In den letzten Jahren sind in China mit beispielloser Geschwindigkeit neue Automobilhersteller entstanden (und tun es weiterhin). Wir haben schon oft darüber geschrieben, und ein neuer Bericht von JATO vermittelt uns ein aktuelles Bild. Zurzeit gibt es in China 140 verschiedene Marken, in Europa etwa 50, in den USA und Japan 14.
Das rasche Auftauchen zahlreicher neuer Akteure in China bedeutet, dass der Markt zunehmend gesättigt ist und der Wettbewerb hart ist. Die erste Herausforderung, der sich diese Marken stellen müssen, ist das nationale Überleben, gefolgt von der globalen Expansion.
USA und Europa vs. China
Zwischen 2020 und 2023 wird sich laut JATO der Absatz chinesischer Automarken außerhalb des heimischen Marktes verfünffachen. Doch auch wenn der Wettbewerb die Marktentwicklung vorantreibt, bedeuten die Auswirkungen von Marktsättigung, Überangebot und Preiskampf für einige Hersteller das Aus.
Einst vielversprechende Hersteller (wie Zotye, Qoros und Borgward) existieren nicht mehr. Andere Unternehmen (wie Aiways, Hiphi und Weltmeister) kämpfen ums Überleben. Um neue Kunden anzulocken, bringen sie immer neue Produkte auf den Markt und konzentrieren sich auf technologische Innovationen wie Konnektivität, Fahrerassistenzsoftware und Unterhaltungselektronik im Auto.
Die Unfähigkeit, mit den neuen chinesischen Herstellern in Bezug auf Produktionskapazitäten und Erschwinglichkeit zu konkurrieren, hat die politischen Entscheidungsträger in Europa und den USA dazu veranlasst, härtere Maßnahmen zum Schutz der einheimischen Hersteller einzuführen (man denke nur an die Zölle auf chinesische Autos in Europa).
Wir werden die Auswirkungen in den kommenden Monaten kennenlernen. In der Zwischenzeit können wir uns daran erinnern, dass sich viele chinesische Hersteller auch auf Schwellen- und Entwicklungsländer konzentriert haben. Zwischen 2022 und 2023 stieg der Marktanteil chinesischer Marken im Nahen Osten von 12,9 Prozent auf 16,8 Prozent, und in Eurasien - wo Autos inzwischen am beliebtesten sind - wuchs ihr Marktanteil von 12,4 Prozent auf 33,3 Prozent. Südostasien und Afrika verzeichneten ebenfalls ein Wachstum von 1,9 bzw. 2,3 Prozentpunkten.
Werfen wir nun einen Blick auf die wichtigsten chinesischen Konzerne und Start-ups, die heute auf dem Automarkt tätig sind, und welche Kooperationen es gibt.
Die Karte der Kooperationen mit chinesischen Automobilherstellern
Die wichtigsten chinesischen Akteure auf dem heutigen Markt
SAIC
SAIC (Shanghai Automotive Industry Corporation) ist Chinas größter Automobilhersteller, gemessen am Gesamtabsatzvolumen. Das Unternehmen befindet sich in staatlichem Besitz, und die erfolgreichste Marke des Unternehmens ist MG. Im vergangenen Jahr verkaufte SAIC weltweit 3,59 Millionen Fahrzeuge, von denen 1,38 Millionen auf die eigenen Marken entfielen, wobei MG zwei Drittel der Verkäufe ausmachte. Zusätzlich zu den "eigenen" Marken hat SAIC Joint Ventures mit der Volkswagen-Gruppe und General Motors, durch die das Unternehmen auch spezifisches Wissen für seine globalen Expansionspläne erworben hat.
BYD
BYD wurde 2003 gegründet und ist wie kein anderes chinesisches Unternehmen gewachsen. Das börsennotierte multinationale Unternehmen stellt auch Batterien her und besitzt mehrere andere Marken, darunter Denza, Dangwang und Fang Cheng Bao. Im Jahr 2019 gründete BYD außerdem ein Joint Venture mit Toyota, um batteriebetriebene Fahrzeuge zu erforschen und zu entwickeln. Im vergangenen Jahr wurde BYD zur zweitbestverkauften BEV-Marke der Welt, mit 234.000 Einheiten hinter Tesla.
Chery
Obwohl Chery bereits über eine breite Palette von Marken verfügt, darunter Kaiyi, Exceed und Jetour, versucht das Unternehmen, mit den Marken Omoda und Jaecoo (die auch in Italien auf den Markt kommen) weltweit zu expandieren. Chery ist derzeit der größte Exporteur Chinas, wobei der Absatz außerhalb Chinas im vergangenen Jahr 50 % seines Volumens ausmachte. Das einzige bedeutende Joint Venture mit ausländischen Herstellern ist das 2012 mit Jaguar Land Rover unterzeichnete.
BAIC
Die Beijing Automotive Industry Corporation (BAIC) besteht seit 1958 und hat im Laufe der Jahre einen turbulenten Weg hinter sich. Heute stellt sie die meisten Taxis in Peking unter dem Markennamen "Beijing" her, eine von vielen verfügbaren Marken, darunter Arcfox, BAIC und Foton. Im Jahr 2023 verkaufte BAIC 1,13 Millionen Fahrzeuge, von denen 190.000 ins Ausland exportiert wurden. Das Unternehmen hat Joint Ventures mit Mercedes und Hyundai.
Geely
Der einzige chinesische Hersteller, der mehrere westliche Automarken besitzt, ist Geely, das mit mehr als 14 Marken weltweit verbunden ist, darunter ZEEKR, Volvo, Polestar und Lotus (damit ist man auf dem gleichen Niveau wie Stellantis, das ebenfalls 14 Marken besitzt). Diese Struktur verschafft der Gruppe eine vorteilhafte Position, denn mit Volvo und Polestar ist Geely derzeit der einzige chinesische Hersteller in den USA, der auch dort produziert.
Great Wall Motor
Great Wall Motor kann als Chinas SUV- und Pick-up-Spezialist bezeichnet werden, die zusammen 99 % des Gesamtumsatzes der Gruppe im Jahr 2023 ausmachen. Insbesondere die Marke Haval konzentriert sich ausschließlich auf SUVs und macht 60 % des Gesamtabsatzes im Jahr 2023 aus, während Great Wall sich auf mittelgroße und große Pick-ups (16 %) konzentriert, und dann gibt es noch TANK (13 %). Außerdem hat die BMW Group GWM für die Entwicklung des neuen elektrischen Mini durch das Unternehmen Spotlight Automotive ausgewählt.
Changan
Changan Automobile ist ein weiterer wichtiger chinesischer Konzern.+Im vergangenen Jahr verkaufte sie 2,55 Millionen Fahrzeuge (9 %), und obwohl sie sich auf den Verkauf von Fahrzeugen in China konzentriert, produziert sie auch für Mazda und Ford. Kürzlich wurden die Marken Deepal, Qiyuan und AVATR eingeführt, eine Hightech-Marke, die in Zusammenarbeit mit Huawei hergestellt wird.
GAC-Gruppe
Die Guangzhou Automobile Group (GAC Group) wurde 2008 gegründet und hat es schnell geschafft, einer der fünf größten BEV-Hersteller der Welt zu werden. Im Jahr 2023 verkaufte das Unternehmen 2,51 Millionen Fahrzeuge, von denen 892.000 auf die Eigenmarken AION, Hyper und GAC (Trumpchi) entfielen. Davon waren 486.000 Einheiten reine Elektroautos, was bedeutet, dass die GAC Group einen der höchsten Marktanteile bei BEVs hat. Die restlichen 1,61 Millionen verkauften Einheiten im Jahr 2023 stammen aus einem Joint Venture zwischen der GAC Group, Toyota und Honda.
Dongfeng
Dongfeng hat ein großes Verkaufsvolumen und sechs verschiedene eigene Marken, darunter M-Hero, Voyah und Forthing, sowie Joint Ventures mit Honda, Nissan-Infiniti und Peugeot-Citroen. Darüber hinaus hat Dongfeng ein Joint Venture mit Nissan für die Produktion von Venucia-Fahrzeugen. Im vergangenen Jahr verkaufte die Gruppe 2,09 Millionen Fahrzeuge, was einem Rückgang von 15 % gegenüber dem Jahr 2022 entspricht.
SGMW
SGMW wurde 2002 gegründet und ist ein Gemeinschaftsunternehmen von SAIC, General Motors und Wuling. Bei der Entwicklung seines Angebots hat sich der Automobilhersteller weitgehend auf das Design und die Technologie bestehender GM-Modelle gestützt und sich auf Märkten wie Indien und Südostasien etabliert. GM nutzte diese Zusammenarbeit, um seine Produkte zu wettbewerbsfähigen Preisen nach Lateinamerika zu exportieren.
FAW
First Automotive Works (FAW) wurde 1956 gegründet und ist die Muttergesellschaft von Hongqi, der Luxusautomarke, die als offizielles Fahrzeug der Kommunistischen Partei gilt; weitere Marken sind Bestune und Jiefang. Der Konzern produziert auch Autos für Volkswagen und Toyota: Allein im Jahr 2023 trugen 2,12 Millionen der insgesamt 2,64 Millionen produzierten Fahrzeuge das Volkswagen- oder Toyota-Logo.
JAC
Im Jahr 2023 verkaufte JAC 592.500 Fahrzeuge, was einer Steigerung von 18 % gegenüber 2022 entspricht. Im Jahr 2020 gründete die Marke ein Joint Venture mit Volkswagen, um Sol zu schaffen, eine Marke, die sich nun im alleinigen Besitz von Volkswagen befindet. In der Folge produzierte JAC seine Fahrzeuge weiterhin unter der Marke Sehol und konnte sich in mehreren Schwellenländern in Eurasien, Afrika und Südasien behaupten.
Umsatz und Gewinn (Milliarden RMB) im Jahr 2023
| Gruppe | Umsatzerlöse | Gewinn | Bruttomarge |
| SAIC | 734.2 | 25.9 | 3,5% |
| BYD | 602.3 | 121.8 | 20,2% |
| Chery | 315.1 | 2.93 | 0,9% |
| Geely (ohne ausländische Marken) | 179.2 | 24.4 | 15,3% |
| GWM | 173.2 | 32.4 | 18,7% |
| Changan | 151.3 | 34.6 | 22,8% |
| GAC | 129.7 | 5.53 | 4,3% |
| Li Auto | 123.9 | 27.5 | 22,2% |
| Dongfeng | 99.3 | 9.47 | 9,5% |
| NIO | 55.6 | 3.05 | 5,5% |
| Xpeng | 30.7 | 0.45 | 1,5% |
| Sprungmotor | 16.7 | 0.08 | 0,5% |
| SGMW | 10.5 | 1.04 | 9,9% |
Quelle: Jato
Neugründungen
Ein eigenes Kapitel ist den Start-ups vorbehalten, zu denen insgesamt nicht weniger als 75 Marken gehören (die wir nicht alle erwähnen werden). Die wichtigsten davon sind:
- NIO, gegründet 2014, hat sich zu einem der innovativsten Autohersteller in China entwickelt. Heute ist das Unternehmen in Norwegen, Deutschland, den Niederlanden, Dänemark und Schweden vertreten und plant für 2023 einen Gesamtabsatz von 160.000 Fahrzeugen;
- Der direkte Konkurrent von NIO, Xpeng, bietet eine Reihe von vollelektrischen Limousinen und SUVs an, doch ist seine Produktpalette begrenzter. Er ist in China und mehreren europäischen Märkten erhältlich und verkaufte im Jahr 2023 insgesamt 141.600 Fahrzeuge;
- Li Auto, das sich auf große und luxuriöse Fahrzeuge spezialisiert hat, bietet eine Reihe von Elektrofahrzeugen mit erweiterter Reichweite (mit Ausnahme des Mega, eines vollelektrischen MPV). Das Unternehmen ist in Russland erhältlich, hat aber noch keinen offiziellen Zugang zu den europäischen Märkten. Im Jahr 2023 verkaufte das Unternehmen insgesamt 376.000 Einheiten;
- Xiaomi brachte sein SU7 Ende 2023 auf den Markt und hat große Ambitionen in China und im Ausland;
- Leapmotor bietet derzeit vier Modelle an, darunter SUVs (C10 und C11), Limousinen (C01) und Stadtautos (T03).+Im vergangenen Jahr verkaufte das Unternehmen insgesamt 144.200 Fahrzeuge (30 %) und veräußerte 20 % seiner Geschäftsanteile an Stellantis, um seine Expansion in Europa zu beschleunigen;
- AITO, 2021 als Joint Venture zwischen Huawei und Seres gegründet, bietet eine Reihe von SUVs mit Huawei-Technologie an. Im Jahr 2023 verkaufte die Marke insgesamt 94.400 Einheiten;
- Hozon bietet derzeit vier Modelle unter seiner EV-Marke Neta an: den Sportwagen GT, die Limousine S und zwei SUVs (U und V). Im Jahr 2023 verkaufte das Unternehmen 127.500 Fahrzeuge;
- Die Produktpalette von Hiphi besteht aus einer großen Schräghecklimousine und zwei SUVs. Obwohl die Fahrzeuge eine Reihe von fortschrittlichen Funktionen bieten, kann das Unternehmen aufgrund des hohen Verkaufspreises keine nennenswerten Ergebnisse erzielen. Im Jahr 2023 verkaufte es insgesamt nur 4.800 Einheiten.
